장기투자의 승리자가 될 수 있는 투자 프레임워크를 제시하고, 투자자들이 가진 고정관념을 다루는 전략서다.

저금리 시대에 은행 예금만으로 노후 생활을 보장하기 어렵다는 문제의식에서, 위험과 수익이 높은 펀드상품을 통한 간접투자와 금융기관의 자산관리형 영업 전환을 다룬다. 고객 성향에 맞춰 펀드상품을 선택하고 설계하는 자산관리 전문가의 역할을 살핀다.

주식투자 초보자가 알아야 할 주식 관련 용어를 설명하고, 실무 투자 방법과 투자 원칙을 다룬다. 이미 투자를 시작한 사람을 위한 기본기도 살핀다.

저금리·고령화 시대의 개인자산관리를 배경으로, 애널리스트 김학균은 글로벌 증시와 국내 증시의 동조화, 주식시장에서 반복되는 주가 등락 패턴 등 달라진 주식시장의 현상을 진단한다.

펀드 간접투자 방법과 펀드의 역사·정의, 구성 원리를 설명하고 자신에게 맞는 펀드를 고르는 기준을 다룬다. 개인별 포트폴리오 구성과 연령대에 맞는 투자전략을 세우는 방법도 제시한다.

외환 위기 이후 서울 아파트 가격과 증권사 주식 상품의 가격 상승률을 비교하고, 금리 하락으로 실질 금리가 마이너스인 시대에 주식 투자가 재테크 수단으로 떠오른 배경을 살핀다. 개인 투자자가 주식 투자에 성공하기 위해 알아야 할 주요 전략과 실전 투자 기법을 다룬다.

포트폴리오이론과 최소분산세트의 특성을 설명하고 자본자산가격결정모형과 차익거래가격결정모형을 다루며, 시장효율성과 투자성과평가도 살펴본다.

조직을 개편한 주식유통시장을 최대한 반영해 구성하고, 저금리 시대에 본격화된 간접투자에 많은 지면을 할애한다.

개인 투자자가 실수하지 않고 저평가된 가치주를 찾아내도록 비즈니스 전략을 제시하며, 기업·종목 분석과 손실 위험 관리, 기업 가치와 매매 타이밍, 투자 리스크 측정 등을 살핀다.

개인투자자를 위한 장기투자 종목 선정에서 난해한 기본적·기술적 분석을 가급적 배제하고 사업보고서를 중심으로 상식적인 방법을 적용한다. 장기적 안목으로 주식을 매입해 최소 6개월에서 1년 이상 보유하는 방안도 강조한다.