금융지식의 기초를 생활과 금융, 환율과 경제생활, 보험제도로 나누어 정리하고, 재테크와 비즈니스 활동, 각종 시험에 활용할 금융 상식을 다룬다.

보험사와 은행에서 일한 자산관리 전문가들의 실무 경험을 바탕으로 재무설계의 기본과 돈·인생에 대한 그릇된 인식을 다룬다. 저축만으로 재무설계가 충분했던 과거와 달리 투자의 시대로 변화한 상황을 제시한다.

국제무역보험의 기초부터 해상보험의 역할과 보험계약 체결, 손해보상 및 실무 지식까지 살펴보고, 해상보험 외에 무역과 관련된 보험도 설명한다.

무역의 기본이론을 바탕으로 거래관계 개설과 무역계약부터 신용장, 수출입통관, 국제물류, 무역보험·금융, 전자무역, 무역클레임과 상사중재, 외국환 및 환위험 관리까지 실무 지식을 다룬다.

주식으로 큰돈을 벌 수 있다고 선전하는 이들을 비판하며, 간단하고 기본적인 원칙을 지키는 것이 좋은 투자 결과를 낳을 수 있다고 설명한다. 투자와 보험, 내 집 마련, 자녀교육 등 생활 속 돈 문제와 모든 투자에 공통으로 존재하는 리스크를 살펴본다.

적립식펀드와 변액보험 펀드의 투자 비결을 소개하고, 일반 펀드투자자가 투자할 때 알아야 할 사항을 실전 위주로 설명한다. 중장기 간접투자의 중요성과 펀드 재테크에 필요한 기초 지식을 다룬다.

일반인은 자산·신용·금리·노년·자녀교육 등 여러 위험에 노출되어 있지만 위험관리를 중요하게 여기지 않는 현실을 짚는다. 위험관리 전문가의 기업 경험과 유럽 체류 경험을 바탕으로 위험관리의 필요성을 다룬다.

간접투자 문화가 자리 잡아 가는 현실에서 고수익을 높이는 방법으로 적립식펀드와 변액유니버설보험, 변액연금보험을 다룬다. 일반투자자를 대상으로 적립식펀드와 변액보험을 살펴보고 서로 비교한다.

국내 방카슈랑스는 소비자에게 저렴하고 품질 높은 보험상품을, 은행에는 새로운 수익을, 보험사에는 새로운 판매채널을 제공하며 빠르게 자리 잡았다. 한국시장의 실정을 바탕으로 방카슈랑스 마케팅을 다룬다.

주변의 다양한 위험을 살피고, 꿈을 이루는 수단으로서 재무설계를 소개한다. 손해보험을 중심으로 인생에서 겪는 위험을 설계하는 관점을 다룬다.

해상보험증권과 협회적하보험약관의 연혁을 개괄하고, 신·구 영문 해상적하보험증권과 협회적하·전쟁·동맹파업 및 소요·폭동담보 약관을 해설한다. 신 협회상품교역약관과 냉동식품·석탄·천연고무 등 국제상품별 약관의 세부 조항과 내용도 다룬다.

보험제도의 발달과 보험의 개념·기능·폐해·분류를 살피고, 보험사업 감독과 보험계약법의 계약 요소·체결·효과 등 보험법 전반을 다룬다.

돈을 모으는데도 자산이 늘지 않는 이유를 짚고, 재무관리 스타일을 파악해 라이프플랜, 즉 생애재무설계를 먼저 세워야 맹목적인 투자와 저축에서 벗어나 효율적인 노테크가 가능하다고 강조한다. 생애재무설계는 개인의 재무 리스크를 최소화하면서 삶의 질을 높일 방안을 찾는 과정으로 설명한다.

우리나라 상법상의 보험 분류를 바탕으로 보험의 기초와 화재보험·책임보험·자동차보험·생명보험·상해보험을 소개하고, 손해보험과 인보험을 살펴본다.

은행과 TV 홈쇼핑에서도 보험을 파는 시대를 배경으로, 파이낸셜 플래너의 존재 의의와 비전을 살펴본다. 보험설계사에서 재무관리·재무설계 전문가로 중심이 옮겨갈 것이라는 저자의 전망을 담는다.

거시적 관점에서 달라지는 재테크 환경을 살피고, 돈이 모이는 구조와 머니 시스템을 눈덩이에 빗대어 설명한다. 적립식 펀드와 변액유니버설 보험의 활용방안, 금리연동형 상품 정보와 머니 시스템의 실천 방법도 다룬다.

보험중개사의 법률관계를 다루며, 보험자와 보험계약자 사이에서 보험계약 체결을 중개하는 독립적 상인의 개념과 외국 제도를 살핀다. 이어 보험중개사의 권한과 권리, 의무 및 책임을 검토한다.

돈 걱정 없는 노후 준비를 위한 적립식 투자로 변액보험을 제시하고, 적립식 투자와 펀드 변경의 기초를 살핀 뒤 변액보험을 설명한다. 적립식 펀드와 변액보험을 비교해 각각의 장단점을 알아보고 현재 판매 중인 변액보험도 소개한다.

변액보험의 등장으로 보험금이 자산운용 실적에 따라 달라지는 보험투자시대가 열렸다고 설명한다. 투자에는 저축보다 높은 수익 가능성과 위험이 따르며, 변액보험 판매에는 전문적인 투자지식과 위험관리 기법이 요구된다고 다룬다.

어린이 경제교육에 대한 관심이 높아지는 가운데, 어린이 펀드·적금·보험의 장단점을 분석하고 금융상품을 효과적으로 선택하고 활용하는 방법을 다룬다.

변액유니버설보험의 컨설팅과 판매를 다루며, 보험시장 트렌드와 상품의 장단점, 판매의 아킬레스건을 살핀다. 고객의 마음을 사로잡기 위한 컨설팅 방법과 판매 효율을 높이는 방안을 제시한다.

재정 컨설턴트가 갖춰야 할 기본적인 준비와 실전 상담 노하우를 다룬다. 고태형은 보험설계사로 일하며 MDRT 회원과 ING생명 부지점장이 되기까지의 경험을 바탕으로 세일즈 이야기를 전한다.

국제운송과 화물해상보험의 이론과 실무를 함께 설명한다.

국제무역보험에서 해상보험계약의 체결과 손해보상을 다루며, 무역과 관련된 수출보험, 항공화물보험·항공보험, 컨테이너 화물보험·컨테이너보험, 국제복합운송화물과 보험, 선박보험과 P&I 보험을 살핀다.