임신과 출산을 계기로 마주하는 산후조리원 비용, 바우처와 지원금, 아이의 계좌와 보험, 증여세 등 초보 부모의 재정 관련 선택을 다룬다.

AI가 상품을 비교하고 최저가를 찾는 시대에도 보험 현장은 판매 확대를 묻는다. 30년간 보험 현장과 코칭을 함께해 온 저자는 보험의 본질인 이타심과 코칭의 철학을 바탕으로, 더 많이 파는 방식에서 고객의 곁을 지키는 방식으로 질문을 바꾸자고 제안한다.

보험이 필요한 이유와 먼저 갖춰야 할 것을 묻고, 인생에서 큰돈이 필요한 순간과 준비된 돈의 차이에서 출발한다. 위험을 나누는 방식과 보험료의 구성, 생명보험·손해보험·제3보험의 구분, 나이에 따른 보험료와 해약환급금이 낸 돈보다 적은 이유를 살핀다.

암·뇌·심장 질환의 진단비와 치료비가 적정한지 살피고, 암 치료의 발전 과정과 비용을 수술·약물·방사선 치료별로 정리한다. 치료별로 대응하는 보험 담보를 보여주며, 뇌졸중과 심근경색에서는 골든타임을 다룬다.

실손의료비보험의 1세대부터 5세대까지 자기부담률과 보장 한도, 갱신·재가입 구조를 비교하고 급여·비급여와 중증·비중증의 차이를 정리한다. 손해보험을 상해·질병, 자동차, 화재, 배상책임, 여행으로 나누어 설명하며 자동차보험의 보장 항목도 다룬다.

보험 계약의 시작과 종료 과정에서 청약과 고지의무, 알릴 의무 위반의 효과, 감액기간과 면책, 실효와 부활을 다룬다. 보험금 청구에 필요한 서류와 절차, 청구 기한과 소멸시효, 분쟁 조정 신청 방법과 소비자의 권리도 살핀다.

보험 상담 때 참고할 수 있도록 자주 받는 질문 100개와 보험 용어 140개, 담보 이름과 보장 내용, 청구 서류와 보상 사례, 분류표를 모았다.

손해사정사가 보험 현장에서 만난 사례를 바탕으로 회사 선택, 고지의무, 담보 설계부터 보험금 청구와 대응까지 살펴본다. 복잡한 약관과 지급 기준, 제도 변화를 짚으며 가입자가 확인하고 대응할 방법을 다룬다.

회사가 사업계획과 예산을 세우듯 개인의 삶에도 방향과 예산이 필요하다는 관점에서 출발한다. 저축과 투자, 보장자산, 은퇴 준비, 절세와 상속 등 개인 재무 설계의 주제를 다룬다.

미국에 사는 한인 가족의 노후를 둘러싼 두 나라의 연금, 건강보험, 세금, 상속을 실제 상담에서 나오는 질문을 바탕으로 하나의 흐름으로 정리한다. 한국으로의 이주와 부모님 모시기 등 노후에 관한 선택도 다룬다.

『화법 365일』은 보험 세일즈 현장에서 고객에게 보험의 필요성을 전달하는 니즈환기용 화법을 다룬다. 종신보험과 질병보험 화법을 소개하며, 진심 어린 설명과 이해하기 쉬운 말의 중요성을 강조한다.

사회에 진출한 20대가 마주하는 돈 관리와 금융 선택을 다루며, 금리와 환율, 저축 등 돈 공부의 기본 내용을 소개한다.

금융회사와 소비자 사이의 정보 격차와 금융계약의 불리한 조건을 살피며, 전세사기부터 투자·대출·보험까지 37가지 질문으로 계약 전에 확인할 사항을 짚는다. 소비자가 상품의 구조와 위험을 이해하고 자신의 상황에 맞게 판단하는 데 필요한 질문과 확인 기준을 다룬다.

금융 습관부터 투자, 부동산, 사업, 보험, 절세와 위험 관리, 유산 설계까지 부를 키우고 지키는 과정을 다룬다. 부를 돈의 많고 적음만이 아니라 돈에 대한 주도권과 삶의 선택이라는 관점에서 설명한다.

개인 자산관리에 필요한 보험과 은퇴설계의 기본 내용 및 상담 프로세스를 다루며, 이론과 현장 실무사례를 함께 살펴본다.

저자는 금융상품 활용법과 대출 특가 찾기, AI를 활용한 투자 노하우, 노후 준비 등 돈 관리의 여러 주제를 다룬다. 저축·절세·투자 포트폴리오를 위한 도깨비 포트폴리오와 노션 활용법도 소개한다.

보험설계의 실행 원칙과 보장성·저축성보험 설계, 금융소비자보호를 다룬다. 금융투자업무와 방카슈랑스의 컴플라이언스도 함께 소개한다.

금융자산·부동산·세금·리빙트러스트를 통합한 자산관리 사례를 소개한다. 패밀리오피스 투자전략과 생전신탁 설계, 절세 관점의 상속·증여 해법 및 신탁 활용을 다룬다.

익숙하지 않아 무관심했던 재물 보험을 긍정적으로 바라보고 활용하는 계기를 다룬다.

보험을 미래의 질병이나 예기치 못한 일에 대비해 비용을 미리 지불하는 것으로 설명하고, 사전에 대비하는 일을 보험의 핵심으로 다룬다.

건강 걱정과 노후 준비로 보험에 가입해야 한다고 느끼는 심리를 짚고, 보험 가입 규칙과 영업에 당하지 않는 법을 다룬다. 보험을 금융으로 바라보며 전략적으로 설계하는 방법을 제시한다.

4차 산업혁명 기술이 보험 산업의 전환을 이끄는 흐름을 살피고, 인슈어테크가 보험의 본질을 사후 보상에서 사전 예방과 개인화된 케어로 바꾸는 기회를 어떻게 여는지 다룬다.

보험영업에 필요한 세금 내용을 기초학습편, 개인계약편, 법인계약편, 실전적용편으로 나누어 다루고, 실제 발생한 123개 사례로 실전 학습을 구성한다.

퇴직을 앞둔 직장인이 인생 2막에서 공적·사적연금을 현명하게 활용하도록 핵심 노후 플랜을 제시한다.