우리나라 실손의료보험의 효용과 부작용, 보험상품의 문제점을 분석하고, 기본적 의료 보장과 의료 이용의 효율성 제고라는 규범 목적에 비추어 미국·영국·독일·호주의 실손의료보험 규율을 검토한다.

보험컨설턴트가 고객의 상황과 니즈에 맞춰 상담하고 보험의 필요성을 환기하는 실전 화법을 다룬다. 방문 전 접근과 질문, 보험 종류별 니즈 환기, 계약 마무리 단계의 대화법에 더해 리크루팅 화법도 살핀다.

보험영업에 필요한 세금 내용을 기초학습편, 개인계약편, 법인계약편, 실전적용편으로 나누어 다루고, 보험과 세금의 기초지식이 없는 독자도 학습할 수 있도록 구성한다. 체계적인 목차와 색인으로 FP와 FC가 관심 있는 사례를 찾도록 돕는다.

사망 전에 큰 병원비와 간병비가 필요한 사회 변화에 맞춰 개발된 CI보험을 살펴보고, CI·GI·SI·건강종신보험의 판매 방법을 다룬다.

자산관리를 외면하거나 소문과 주변의 의견을 사실로 여기는 태도를 짚고, 자산관리를 스스로 이해하고 실천할 수 있도록 설명한다. 재무설계와 통장관리, 투자와 보험 분석, 연금과 퇴직연금 등 돈을 관리하며 마주하는 77가지 질문을 다룬다.

질병과 사망 통계를 살펴보고, 주요 질병에 관한 보험과 보상 내용을 다룬다. 셀프 보장분석을 통해 보험 증권·약관과 공시정보를 확인하는 방법도 구성에 담았다.

2019년의 경제 환경을 배경으로 재테크 투자전략과 투자처를 살피고, 부동산·국내외 주식·보험·세테크 시장의 전망을 다룬다. 자산관리와 수익형 부동산, 투자상품, 연금 준비 및 절세 전략을 분야별로 짚는다.

금융보험업에서 15년간 쌓은 영업 경험과 신입 재정컨설턴트를 지도한 사례를 바탕으로, 세일즈의 기본과 실전 접근법, 자기관리, 업계의 비전과 전망을 다룬다. 특히 입문 초기 재정컨설턴트가 갖춰야 할 마음가짐과 습관, 고객 상담에 활용하는 콘텐츠와 사례를 정리한다.

보험금 지급 사례를 활용한 보상 마케팅을 다루며, 보험금 마케팅의 필요성과 암보험금 사례를 살핀다. 신혼부부·직장인·유병자·고령자 등 상황별 보험금 주제와 고객 심리를 고려한 세일즈 기법도 소개한다.

금융상품의 유통경로를 비롯해 대출·예금시장, 여신전문금융시장, 투자금융, 집합투자증권시장, 보험시장과 회생·파산시장을 다룬다.

엄마들에게 필요한 것은 돈 자체보다 돈 공부라는 관점에서, 종잣돈 마련과 가계 재무 관리부터 교육비·보험, 내 집 마련과 은퇴 준비까지 살핀다. 아이에게 경제력과 금융 지식을 전하는 방법도 다룬다.

국제물류 현장에서 다루는 실무를 중심으로 국내·국제운송과 운송서류 및 클레임, 수출입 물류요금, 적하보험을 살핀다. 국제물류의 추세와 제3자물류, 물류영어, 물류 관련 국제기구와 국제조약도 설명한다.

남북한의 경제·금융 용어와 표현을 실무 경험을 바탕으로 비교해 해설하고, 금융 이해를 통해 서로의 용어를 익히도록 돕는다. 예금·대출부터 전자금융, 외환·무역, 보험과 증권까지 용어를 다루며 남북 금융 통합을 위한 자기학습서로 구성한다.

투자·세금·저축·보험을 바탕으로 자산관리와 고객 맞춤 파이낸셜 플래닝을 다룬다. 재무설계와 보험증권 분석을 비롯해 자산관리사가 다양한 고객의 특성에 맞춰 접근하는 방법을 살핀다.

저성장과 물가 상승으로 미래를 걱정하는 2030세대를 배경으로, 돈가네 세 자매의 이야기를 통해 싱글·기혼 가정·사회 초년생의 재테크를 살핀다. 여성의 돈 관리와 노후 준비를 비롯해 각자의 상황에 맞는 재무 과제를 다룬다.

신혼부부가 종잣돈 마련과 주택·결혼생활에 필요한 금융 정보를 살펴본다. 은행과 예·적금, 대출, 보험, 투자 및 복지 지원 제도를 다루며 신혼생활의 여러 상황에 맞는 금융 활용법을 소개한다.

100세 시대에 노후자금과 경제력을 확보하는 데 필요한 자산관리를 살펴본다. 연금과 보험, 금융상품, 부동산 투자 등 분야별 노후대비 방안을 다룬다.

1인 가구의 지출 관리와 돈 관리 방법을 다룬다. 소비 습관을 다잡고 생활비를 아끼는 요령부터 가계부 작성, 저축 구조, 금융 상식, 보험과 경제적 위기 대처까지 살핀다.

일본의 지진보험이 민간 보험사만으로 감당하기 어려운 지진 피해의 특성 속에서 도입되고 여러 차례 개정된 과정을 살핀다. 정부의 역할을 중심으로 제도의 주요 내용과 재보험, 기업지진보험 등 관련 보험·공제제도를 소개한다.

차등배당과 이익소각, 감액배당 등 법인 관련 세무 전략을 다루며, ABA계약과 기업감자플랜계약을 활용한 AP전략 및 비상장주식 개별법을 활용한 법인컨설팅 방안을 살핀다. 혼성보험의 비과세 PC전략, 경영인정기보험의 비용처리와 보험신탁 활용 가능성, AP 활용 사례와 최신 판례도 제시한다.

보험상품을 판매할 때 고객에게 상품에 담긴 세금 내용을 정확하고 쉽게 전달하는 데 초점을 둔다. 영업현장의 목소리를 반영해 보험상품 판매영업에 활용할 콘텐츠를 만들고자 한다.

종신보험 판매의 대가들이 상담하고 제안하는 비법을 33가지 방법으로 살펴본다.

경제지표를 활용한 자산배분과 안전자산·펀드 투자부터 금융상품의 특징, 비용과 위험을 살피는 법까지 다룬다. 맞벌이 부부와 사회 초년생, 은퇴를 앞둔 사람들의 재무설계 사례를 통해 자산관리와 연금 준비도 살펴본다.

보험영업에 필요한 세금 내용을 기초학습편, 개인계약편, 법인계약편, 실전적용편 순으로 다루며, 체계적인 목차와 색인으로 FP·FC가 관심 있는 사례를 찾도록 구성한다.